Regent Sunny, un combattente altamente qualificato e il più letale “Head Clipper” per Baron Quinn combatte i Nomadi per salvare un misterioso ragazzo di nome M.K. che ospita un oscuro segreto sul suo passato. Ma quando lo riporta al Forte per allenarsi come “Colt”, un Clipper-in-training, le cose rapidamente sfuggono di mano con un altro tirocinante. Quando viene estratto il primo sangue, M.K. perde il controllo di se stesso come se qualcosa prendesse il sopravvento sul suo corpo, rendendo il ragazzo prezioso per un barone avversario, La vedova. Nel frattempo, Sunny scopre che il pendente di M.K. ha la stessa immagine di quello della sua bussola d’infanzia di un luogo chiamato Azra, la casa del ragazzo. Per cercare la verità sul suo passato, Sunny vuole sapere di più di questa città oltre le Badlands e deve trovare una via d’uscita, soprattutto ora che il suo amante Veil è illegalmente incinta del figlio.